2002年上半年我国大豆市场形势分析与展望

摘要：受我国转基因安全管理政策因素和国内大豆 供大于求因素影响，上半年大豆进口减少、出口增 加，豆粕出口猛增，豆油进出口量都有一定增加。 国内市场库存大幅度减少，仍呈供大于求格局，但 是东北以及沿海中小企业面临原料短缺问题。世界 油脂减产，大豆供求关系趋紧，国际大豆市场价格 持续走高。7月份受国际市场价格拉动，国内大豆、 豆油价格大幅上涨，豆粕价格止跌回升，进口大豆 工厂采购价比国产大豆价格高约100元/吨。预计7-9 月大豆进口速度将加快，进口量将取决于国际市场 价格走势。国际市场价格波动对我国大豆产业的影 响越来越大。
一、上半年大豆进口减少、出口增加，豆粕出口猛 增
根据海关总署提供的数据，上半年我国累计进口大 豆325.8万吨，比上年同期减少271.4万吨，降幅为 45％，其中从美国进口290.5万吨，占进口总量的 89％，从巴西进口30万吨，从阿根廷进口4.6万吨。 上半年累计出口大豆18万吨，比上年同期增加6.1万 吨，增幅达51％。其中45％出口到日本、39％出口 到韩国和朝鲜。
上半年累计进口豆油7.3万吨，比上年同期增长 51％，其中83％来自阿根廷；累计出口豆油3.3万 吨，比上年同期增长13％，其中99％出口到香 港。
上半年累计进口豆粕0.05万吨，比上年的3.3万吨下 降98.5％。豆粕出口猛增到59.6万吨，是上年同期 的10.7倍，其中50％出口到日本、18％出口到韩 国、15％出口到马来西亚。
二、总量仍呈供大于求格局，但是大豆资源占有极 不平衡
根据大豆月度平衡表分析，截止到6月份， 2001/2002市场年度我国已进口大豆603万吨，加上 2001年产量，新增供给量达到2144万吨，消费后仍 节余60多万吨。由于进口减少，大豆库存下降，但 国内大豆市场仍然是供大于求格局。通过进出口数 据分析，今年上半年我国豆油和豆粕的进口量都很 少，出口量都大幅度增加，尤其是本市场年度豆粕 出口量预计将达到100万吨，而近6年来豆粕出口量 都在10万吨以下。这充分说明2001/2002年度我国大 豆压榨量是非常大的，国内市场不足以消化。+ 目前大豆资源占有极不平衡。一方面沿海大型合 资、独资企业拥有大豆资源并获得压榨利润，由于 当前国内豆油和豆粕价格处于较高水平，大豆压榨 利润已大大高于上半年，部分前期直接签订进口合 同的加工厂的压榨利润甚至超过了每吨200元。另一 方面东北以及沿海小型国有油脂加工厂原料短缺。 目前黑龙江、吉林两省及西北地区加工厂以及东南 沿海一些小型油脂加工厂却面临大豆原料短缺，因 此中小型企业既面临原料短缺又面临原料成本较高 的问题。+ 三、全球消费需求增长速度略高于生产供给
一方面，由于世界油菜籽大幅度减产，导致全球油 脂增长幅度低于需求增长，对大豆依赖度增加。据 美国农业部7月份供需报告数据，2001/2002年度全 球植物油生产量为9112万吨，比上个年度增长了 2.1％，而需求总量则达到9137万吨，比上个年度增 长2.9％，当年产不足需。本年度结转库存估计为 719万吨，比上年度降低122万吨，导致国际市场植 物油供求关系趋紧。
另一方面，世界大豆生产增长速度低于需求增长速 度。2001/2002年，全球大豆产量为18376万吨，仅 比上年增长4.9％，而需求总量达18424万吨，比上 年增长6.9％。加上巴西和阿根廷国内货币贬值，农 民惜售，出口减少，加剧了世界大豆市场的紧张的 供求关系。
四、上半年价格在波动中不断创新高+ （一）1月份价格止跌回升，2-3月份保持稳定+ 由于进口大豆增加，国内市场供过于求，近年来我 国大豆价格持续下跌。尤其是2001年第4季度，产区 大豆收购价格暴跌，跌到1500-1600元/吨，是近5年 来的最低点，有些地方甚至跌至生产成本以下。1月 份以来，受国产大豆增值税全额退税政策和农业转 基因生物安全管理条例细则出台的影响，国产大 豆、豆油和豆粕价格止跌回升。2-3月份价格基本保 持稳定。
（二）4-5国内市场大豆及其制品价格上涨，6月中 旬有所回落
4月下旬-5月下旬，随着进口大豆减少，价格快速上 涨。5月底国产大豆工厂采购价格攀升到2040-2220 元/吨左右，进口大豆工厂采购价格约在2220-2300 元/吨左右。6月中旬以后，随着进口大豆开始在我 国港口卸货，国内市场的大豆价格开始有所回落。 受大豆价格上涨的影响，豆油和豆粕价格从4月下旬 开始大幅度上涨。6月上旬山东和辽宁二级豆油出厂 价格达到4700元/吨，平均上涨100-200元/吨；广东 的豆粕出厂价上涨到1950元/吨，上涨幅度达到200 元/吨。但随着大豆进口的恢复，豆油和豆粕价格出 现回落。
（三）7月初以来国内大豆市场价格大幅度上涨
进入7月份以来，由于国际市场大豆价格大幅上涨， 国内市场大豆价格快速回升，平均上涨60-110元/ 吨。其中，黑龙江由1976元/吨上涨到2076元/吨， 山东由2100元/吨上涨到2208元/吨，河南由2140元/ 吨上涨到2240元/吨。
随着大豆市场价格和国际豆油价格的上涨，7月份国 内豆油价格快速攀升。其中，黑龙江和吉林涨幅最 大，分别上涨了984元/吨和940元/吨，达到5600元/ 吨，京津、河北和山东上涨了480元/吨、430元/吨 和396元/吨，达到5200元/吨、5150元/吨和5120元/ 吨。
受大豆价格上涨和畜牧业需求的增加的影响，豆粕 价格也出现了回升。7月初以来，中等豆粕的价格平 均上涨70-100元/吨。其中，黑龙江由1616元/吨上 涨到1716元/吨，山东由1742元/吨上涨到1834元/ 吨，广东由1770元/吨上涨到1885元/吨。+ （四）国际大豆价格持续走高，豆油和豆粕价格小 幅上扬
今年1-5月世界大豆价格缓慢回升，5月比1月大豆 （美国1号黄豆海湾地区FOB）价格增长了9.5％，豆 油（荷兰FOB工厂交货）价格经历了U型曲线，5月份 1月价格增长6％。国际豆粕的价格也出现了小幅上 涨。6月下旬至今，美国现货价格和期货价格增幅已 达20％。美国2号黄大豆美湾离岸价由6月下旬的 1572元/吨上涨7月中旬的1903美元/吨，增幅达20％ 以上。芝加哥商品交易所8月大豆合约则创出自1998 年7月以来的1820元/吨的新高。
国际市场大豆价格走高主要原因：一是巴西、阿根 廷货币贬值，农民惜售，对美国大豆需求增加；二 是由于全球其他油籽减产，对大豆需求增加，导致 供求关系紧张；三是美国农业部7月的供需报告中调 低了美国国内年终的大豆结转库存和2002/2003年度 的大豆播种面积；四是美国天气干旱，对大豆生产 非常不利。
（五）进口大豆价格与国产大豆价格差价进一步扩 大
前几年，进口大豆工厂采购价一直低于国产大豆工 厂采购价。从去年底至今，这种情况发生了逆转， 由于国际市场大豆价格的快速上涨，进口大豆工厂 采购价格不断提高，7月中旬以来，进口大豆工厂采 购价已经高于国产大豆工厂采购价格98元/吨。由于 进口大豆价格太高，不少企业取消购买进口大豆的 订单，开始把目光转向国内现货和期货市场。国际 市场价格的波动使国产大豆的地位得到提升。
　　　　　　　+　　　　　　　　　　　　　　　 　资料来源：农业部网